狼penang's comments

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天然气危机对于harta影响有多大

我给个大概的数据，你们就明白了
能源原本占手套成本10-15%

也就是每千只手套能源成本是
1-1.5美元之间

目前能源费已经翻倍
2-3美元

topglove说
丁晴手套成本14-15
卖价16美元

如果以现在能源成本来看 topglove已经是亏钱了

更何况这14-15成本属于 production cost
还没算折旧管理费之类的

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要从供给跟需求来看石油天然气

目前全球石油最大3大玩家是
俄罗斯沙特跟美国
俄罗斯被制裁就不讲了
沙特是有很多闲置产能来增加供给

平常你看到新闻沙特增产减产是来控制价格
像这种情况是有概率石油是可以快速下跌的

而天然气就不一样了
本身就是供给跟需求是匹配很靠近的能源
现在被炸天然气设施是接近全球产能20%
被炸不可怕可怕的是重建是以年为周期的
卡塔尔能源大臣已经出公告了
重建修复需要3-5年
物理学上这些产能无法靠钱快速建上来的

所以从这角度来看 harta能源方面已经确确实实竞争力被削弱最少俩年以上

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对harta来说

天然气比石油伤害大多了

石油导致材料船运价格暴涨

这是harta跟其他手套商一起的问题

大不了大家一起涨价谁不涨谁扛不住

可能有些手套商涨比较快比较猛

比如疫情时topglove跟英科黑豹

天然气则不一样

harta能源基本就是天然气跟太阳能

天然气就占90%了

而其他竞争对手天然气用的比较少有些甚至没用天然气

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丁晴手套是材料是石油提炼的
所以石油的价格波动对于harta成本是属于挂钩的

topglove 说原材料从2月每吨750涨到1500～1900之间了
他们计划从3月16美元涨到5月25美元

没有一家丁晴手套玩家能不涨价扛过

从这点来看
可以预测harta接下来revenue最少会增加30%以上

应该八月财报就可以看到一点点效果 11月全部效果

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harta 天然气应该是跟gasmsia买的，明天看看gasmsia有没有公告说涨价
明天我写个长文为什么我不看好harta接下来几个季度业绩

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我这俩天做了点功课
这种lng 大型设施属于要特别定制的
全球就几家能做而且要做还要排队
也就是说这轮lng上涨属于结构性
短期1年价格是下不来的

据我所知 harta 天然气发电占90%
而且能源占手套成本在10-15%

harta90%靠天然气发电别人用其他能源
想想看啦这竞争力要削掉多少层皮啦

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反而你们要注意天然气
3月18号19号
伊朗连续炸中shell Lng设施

https://www.investing.com/commodities/lng-japan-korea-marker-platts-futures-historical-data?hl=zh-TW

直接从2月底 10美元/MMBtu
到现在 21美元/MMBtu

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订单有没有趋向马老西亚其实没那么重要了
harta 目前订单已经多到做不完了

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说真的我不觉得泰国会没油到整个经济走不了顶多就是油贵几倍而已
而且像这种做出口的工厂都是靠近港口
这点油还没那么致命

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@woei oi 早上跌1分讲到大跌你幼稚园数学是跟那个老师学的？还是你幼稚园没有毕业哈哈哈哈